全球印刷企业巨头当纳利易主被收購(gòu)

根据交易条款，总部位于美國(guó)康涅狄格州格林威治的Atlas控股公(gōng)司将收購(gòu)当纳利普通股的所有(yǒu)流通股，当纳利股东将从普通股中(zhōng)获得每股8.52美元的现金。

收購(gòu)价格比当纳利11月2日的收盘价溢价约29.1%，比当纳利10月11日的收盘价溢价约72.8%。在截**2021年10月11日的期间内，该价格也比当纳利60天成交量加权平均价格高出约64.1%。

当纳利中(zhōng)國(guó)一直是登顶百强榜次数**多(duō)的印刷企业。2008-2015年间，当纳利中(zhōng)國(guó)曾先后7次占据百强榜榜首，其产(chǎn)品销售收入也由2007年的26.27亿元，逐步提升到2014年的45.71亿元。

作(zuò)為(wèi)**早进入國(guó)内的外资印刷企业之一，当纳利于1993年进入中(zhōng)國(guó)投资设厂，合资成立“深圳当纳利旭日印刷有(yǒu)限公(gōng)司”。

2001年后，当纳利在國(guó)内的发展开始提速，陆续在上海、北京、东莞、成都、苏州、武汉、昆山(shān)等地成立多(duō)家工(gōng)厂，并于2005年收購(gòu)东莞敬业，逐步将其打造成為(wèi)在中(zhōng)國(guó)的主要生产(chǎn)基地之一。其中(zhōng)，当纳利（成都）印刷公(gōng)司成立于2011年，由当纳利公(gōng)司独资成立，位于成都郫县，厂房面积约3.8万平方米。

当纳利曾拒绝更高溢价的收購(gòu)

当纳利董事会zx约翰·波普（John Pope）表示：“经过仔细透彻的分(fēn)析，当纳利董事会认為(wèi)，这项立即产(chǎn)生溢价和一定现金价值的交易符合当纳利和我们股东的**佳利益。我们期待着与Atlas合作(zuò)完成这项增值交易。”

当纳利总裁丹·诺茨（Dan Knotts）补充道：今天的公(gōng)告代表了当纳利旅程激动人心的下一阶段。这筆(bǐ)交易是对我们优秀员工(gōng)的真实证明，他(tā)们对服務(wù)客户的热情和奉献精(jīng)神帮助我们将公(gōng)司建设成為(wèi)当今行业领先的营销和商(shāng)业传播公(gōng)司。“在我们新(xīn)的所有(yǒu)权结构下，他(tā)们将来将获得更多(duō)的职业发展机会。” 丹·诺茨表示。

在今天早些时候，在Atlas控股宣布收購(gòu)之前，当纳利**大的投资者Chatham资产(chǎn)管理(lǐ)公(gōng)司已将其以每股9美元现金的价格收購(gòu)该公(gōng)司剩余股份的报价提高**9.50美元，高于其10月份每股7.50美元现金的报价。

Atlas控股公(gōng)司年收入100亿美元，此前曾收購(gòu)LSC Communications公(gōng)司。Atlas控股公(gōng)司由蒂姆·法齐奥（Tim Fazio）和安(ān)德(dé)鲁·伯斯基（Andrew Bursky）创立于2002年。起初，他(tā)们收購(gòu)了位于印第安(ān)纳州的一家小(xiǎo)型造纸厂，并雇佣了85名(míng)员工(gōng)。

该公(gōng)司及其附属公(gōng)司目前拥有(yǒu)并运营23家平台公(gōng)司，这些公(gōng)司在全球250多(duō)家工(gōng)厂雇用(yòng)了约40000名(míng)员工(gōng)，每年产(chǎn)生约100亿美元的收入。

当纳利由“旧”当纳利集团于2016年三方拆分(fēn)创建，LSC Communications和Donnelley Financial Solutions被拆分(fēn)為(wèi)单独的实體(tǐ)。而LSC Communications于2020年被Atlas控股收購(gòu)。这家总部位于美國(guó)的印刷企业营业额為(wèi)33亿美元，2020年春天进入破产(chǎn)保护程序。也许，正是因為(wèi)这筆(bǐ)收購(gòu)，让Atlas控股下定决心收購(gòu)当纳利。

在美國(guó)《Printing Impressions》杂志(zhì)2020“北美印刷企业350强”排行榜中(zhōng)，当纳利以55亿美元的销售收入，排在**位，同比下降3%；而LSC Communications则以28.45亿美元的销售收入，排在第三位，同比下降22%。

Atlas联合创始人兼管理(lǐ)合伙人法齐奥表示：“Atlas是企业值得信赖的合作(zuò)伙伴，这些企业在创新(xīn)和客户服務(wù)方面有(yǒu)着良好的记录，同时也有(yǒu)明显的持续增長(cháng)机会。

“而这正是我们在当纳利中(zhōng)看到的。我们期待着与当纳利富有(yǒu)才华和经验的团队合作(zuò)，欢迎当纳利的同事加入Atlas大家庭。”当纳利表示，根据合并协议的条款，他(tā)们可(kě)能(néng)会在合并协议签署后25日内从第三方征求额外的收購(gòu)建议。

受利好消息影响，当纳利股价上涨近40%

当纳利还公(gōng)布了其第三季度财務(wù)业绩。业绩显示，当纳利2020财年第三季度净销售额增長(cháng)6.4%，达到12.7亿美元。在新(xīn)冠肺炎疫情大流行之前，当纳利制定了一项所谓的“毒丸”计划，旨在防止任何人在未经董事会批准的情况下获得对公(gōng)司的“不当影响或控制”。当纳利股票在11月3日上市交易前，上涨近40%，达到9.23美元。

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